Être propriétaire d'un patrimoine est chose facile, mais sa gestion est souvent difficile. C'est pourquoi Excellis Patrimoine vous propose son expertise dans le domaine de la gestion de patrimoine sur tout le territoire d'Ecully. Découvrez dans cet article l'ensemble de ses services dans la réussite de vos projets patrimoniaux.
Excellis Patrimoine : un gestionnaire de patrimoine à Écully
Excellis Patrimoine est un cabinet indépendant et conseiller en gestion de patrimoine dans la commune attractive d'Écully (à proximité de Lyon). Vous trouverez l'explication de ses rôles dans le site.
Rôles d’Excellis Patrimoine à Écully
Le cabinet Excellis Patrimoine joue deux rôles fondamentaux. Il place son expertise aussi bien dans l'élaboration de projets patrimoniaux que dans la gestion de patrimoines déjà acquis.
Élaboration de projets patrimoniaux
Excellis Patrimoine aide toute personne (fonctionnaire ou non) à préparer sa retraite tout en investissant une partie de son salaire ou de ses fonds dans l’immobilier locatif, et lui en gère la trésorerie. En effet, il s'inscrit dans la perspective d'aider tout le monde à accéder à son indépendance financière en investissant intelligemment son argent dans la marge d'autosuffisance brute des actifs, c'est-à-dire tout bien pouvant lui faire entrer de l'argent dans son portefeuille.
Gestion de patrimoine
En plus de son expertise offerte dans la conception des projets patrimoniaux, Excellis propose également de services d'accompagnement et de gestion des biens patrimoniaux déjà acquis. Il veille à la santé de ces biens de sorte qu'ils soient productifs à long terme. Il conseille les propriétaires de patrimoine et les aide à être saisisseurs d'opportunités.
Si vous avez envie de vous aventurer sur le noble chemin de l'investissement locatif, Excellis Patrimoine est le cabinet d'accompagnement et de gestion qui vous convient. Il vous aide également à faire fructifier sereinement votre épargne via les placements les plus adaptés à vos besoins. Pour tout souci de gestion patrimoniale à Écully, n'hésitez donc pas à contacter Excellis Patrimoine.
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